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BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 13 maggio 2021 al 13 agosto 2021.

Descrizione

L’importanza di investire sul futuro.

  • BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027 è un prodotto bilanciato obbligazionario che investe nei megatrend economici con il potenziale di  crescita più interessante per il prossimo futuro.
  • Il Fondo combina una parte di investimenti obbligazionari - pari ad almeno il 50% del portafoglio -  con una parte investita in strumenti flessibili e azionari. Nell’ambito di quest’ultima componente, l’esposizione è focalizzata verso società operanti nei settori Tecnologia, Salute pubblica, Nuovi Consumi, Cambiamento climatico, Infrastrutture e Smart Cities.
  • Il Fondo punta a distribuire nei primi cinque anni (periodo di riferimento: 1° luglio – 30 giugno) un provento variabile, con un livello minimo dell’1,00% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,05€ per ciascuna quota posseduta, e un livello massimo del 2,5% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,125€ per ciascuna quota posseduta (vedi nota legale riportata a fondo pagina). A partire dal 1° luglio 2026 il Fondo sarà del tipo ad accumulazione di proventi.
  • Durata dell’investimento predefinita con orizzonte temporale di circa 6 anni (fino al 30 giugno 2027). Entro i 12 mesi successivi al termine dell’orizzonte temporale dell‘investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo «BancoPosta Mix 1» (classe D), ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo «BancoPosta Mix 1» (classe D).


Per i tuoi risparmi affidati a un gestore professionale

  • BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027 nasce dalla collaborazione di BancoPosta Fondi SGR - la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane - con Anima, uno dei più importanti gestori del nostro Paese.
  • I mercati finanziari sono diventati negli anni sempre più complessi e difficili da navigare. Per questo, per la gestione dei tuoi risparmi affidati a dei professionisti esperti e di comprovata esperienza in grado di cogliere le opportunità che si presentano sui mercati, tenendo sempre sotto controllo i fattori di rischio che potrebbero influenzare il tuo investimento.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 4, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 9,2%.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica ai partecipanti ai fondi Focus Digital 2025 II, Focus Rilancio Giugno 2027, Obbligazionario 5 Anni, Obbligazionario Italia 6 Anni II, Focus NuoviConsumi 2028, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 25 luglio 2024, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 28 giugno 2024 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 25 luglio 2024:
 
  • € 0,1750 per per “Obbligazionario 5 Anni”;
  • € 0,1500 per “Obbligazionario Italia 6 Anni II”;
  • € 0,0500 per “Focus Rilancio Giugno 2027”;
  • € 0,1250 per “Focus Digital 2025 II”;
  • € 0,1000 per “Focus NuoviConsumi 2028”.

Gli iimporti saranno posti in pagamento a decorrere dal 31 luglio 2024. Il valore della quota relativo al 25 luglio 2024 tiene già conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 29 febbraio 2024.

Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II del Prospetto;
  • per i fondi BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Selezione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Poste Investo Sostenibile, Rinascimento, Universo 40, Universo 60, Universo Tematico e Universo Start, l’aggiornamento dei KID (dati relativi agli scenari di performance e informativa sui costi) e della Parte I del Prospetto (composizione del Consiglio di Amministrazione);
  • per il fondo BancoPosta Mix 2, la variazione della categoria di rischio del fondo dall'attuale livello 2 al nuovo livello 3.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Focus Benessere 2024, Focus Digital 2025 II, Focus Rilancio Giugno 2027 e Focus NuoviConsumi 2028, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 20 luglio 2023, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 giugno 2023 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 20 luglio 2023:
 
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus Benessere 2024”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus Digital 2025 II”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus NuoviConsumi 2028”.

Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 26 luglio 2023. Il valore della quota relativo al 20 luglio 2023 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 28 febbraio 2023.

Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II del Prospetto;
  • per i fondi BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Selezione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Poste Investo Sostenibile, Rinascimento, Universo 40, Universo 60 e Universo Tematico, l’aggiornamento dei KID (numero di assistenza telefonica che può essere utilizzato dai clienti, dati relativi agli scenari di performance e informativa sui costi) e l’adeguamento dei Prospetti ai nuovi schemi di Prospetto introdotti dalla delibera CONSOB n. 22551 del 21 dicembre 2022;
  • l’aggiornamento del numero di assistenza telefonica riportato sulle copertine di tutti i documenti.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023, CedolaChiara Giugno 2023, Cedola Dinamica Febbraio 2023, Cedola Dinamica Novembre 2022, Focus Digital 2025 II, Focus Benessere 2024 e Focus Rilancio Giugno 2027, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 21 luglio 2022, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 giugno 2022 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 21 luglio 2022:
 
  • € 0,0500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus Benessere 2024”;
  • € 0,0625 per “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”;
  • € 0,0625 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus Digital 2025 II”;
  • € 0,0500 per “BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027”.

Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 27 luglio 2022. Il valore della quota relativo al 21 luglio 2022 tiene conto dello stacco del provento.
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La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il “KIID”), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni

Crescere  Sostenibili
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