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Cos’è
- BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023 è un fondo bilanciato obbligazionario che mira ad un moderato incremento del capitale – nell’arco temporale che va dal termine del periodo di collocamento fino al 28 febbraio 2023 (circa 6 anni e 6 mesi) – attraverso la combinazione di una parte principale di investimenti obbligazionari con una più contenuta in strumenti azionari e flessibili, gestita in modo dinamico.
Come e dove investe il fondo
- Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario.
- La restante parte, è investita per un massimo del 30% in titoli/fondi azionari e in fondi bilanciati e flessibili - diversi da quelli obbligazionari - e multi-asset, ossia in quei fondi che investono in modo flessibile e dinamico in azioni e obbligazioni.
- La componente obbligazionaria può arrivare a rappresentare anche il 100% del portafoglio.
Profilo di rischio e rendimento
Il Fondo è classificato nella categoria 4, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.
AVVERTENZEI dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Benchmark
Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata tendenzialmente pari a 6,2%.Performance
News
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023, CedolaChiara Giugno 2023, Cedola Dinamica Febbraio 2023, Cedola Dinamica Novembre 2022, Focus Digital 2025 II, Focus Benessere 2024 e Focus Rilancio Giugno 2027, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 21 luglio 2022, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 giugno 2022 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 21 luglio 2022:
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 27 luglio 2022. Il valore della quota relativo al 21 luglio 2022 tiene conto dello stacco del provento.
- € 0,0500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022”;
- € 0,0500 per “BancoPosta Focus Benessere 2024”;
- € 0,0625 per “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”;
- € 0,0625 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023”;
- € 0,0500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023”;
- € 0,0500 per “BancoPosta Focus Digital 2025 II”;
- € 0,0500 per “BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027”.
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 27 luglio 2022. Il valore della quota relativo al 21 luglio 2022 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 18 febbraio 2022.
Le modifiche principali riguardano, per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto.
Per il fondo BancoPosta Rinascimento, inoltre, si segnalano le seguenti modifiche:
Le modifiche principali riguardano, per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto.
Per il fondo BancoPosta Rinascimento, inoltre, si segnalano le seguenti modifiche:
- per il Regolamento, con riferimento ai requisiti di accesso alla Classe “P”, l’introduzione di un rinvio ai limiti annui e complessivi previsti dall’art. 1, comma 101, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni, e la conseguente eliminazione del riferimento puntuale ai limiti annui e complessivi previsti per ogni singolo partecipante per la sottoscrizione di quote di Classe “P”. La modifica regolamentare in argomento è volta ad innalzare i limiti di investimento nei PIR, annuali e complessivi, in conformità a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 e rientra tra quelle che si intendono approvate “in via generale” dalla Banca d’Italia;
- per il Prospetto e il KIID della “Classe P”, l’indicazione esplicita dei nuovi limiti annui e complessivi previsti per ogni singolo partecipante per la sottoscrizione di quote di Classe “P”, che passano dagli attuali 30.000 euro per anno solare con limite complessivo di 150.000 euro ai nuovi 40.000 euro annui con limite complessivo di 200.000 euro.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021 (classe D), CedolaChiara Settembre 2022, CedolaChiara Settembre 2023, CedolaChiara Giugno 2023, Cedola Dinamica Febbraio 2023, Cedola Dinamica Novembre 2022, Focus Digital 2025 II e Focus Benessere 2024, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 29 luglio 2021, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 giugno 2021 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 29 luglio 2021:
- € 0,06250 per “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021 (classe D)”;
- € 0,05000 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022”;
- € 0,07500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022”;
- € 0,07500 per “BancoPosta Focus Benessere 2024”;
- € 0,06250 per “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”;
- € 0,06250 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023”;
- € 0,07500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023”;
- € 0,10000 per “BancoPosta Focus Digital 2025 II”.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.
Le modifiche riguardano:
Le modifiche riguardano:
- la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
- per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
- per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
- per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
- per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021 classe D, CedolaChiara Settembre 2022, CedolaChiara Settembre 2023, CedolaChiara Giugno 2023, Cedola Dinamica Febbraio 2023, Cedola Dinamica Novembre 2022 e Focus Benessere 2024, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 23 luglio 2020, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 giugno 2020 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 23 luglio 2020:
- € 0,05000 per “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021” (classe D);
- € 0,05000 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022”;
- € 0,05000 per “BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022”;
- € 0,05000 per “BancoPosta Focus Benessere 2024”;
- € 0,06250 per “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”;
- € 0,06250 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023”;
- € 0,02500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023”.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il “KID”), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
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