BancoPosta Obbligazionario Premium 2030

• BancoPosta Obbligazionario Premium 2030 è un fondo obbligazionario altre specializzazioni che può investire fino al 100% del patrimonio in titoli obbligazionari di emittenti governativi, sovranazionali e societari, senza vincoli riguardo al merito di credito.
• Il Fondo mira a realizzare – nell’arco temporale che va dal termine del Periodo di Collocamento fino al 31 dicembre 2030 (circa 5 anni) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi di analoga durata, denominati principalmente in euro.
• Il Fondo punta a distribuire nei primi tre anni un provento variabile in relazione alla performance del Fondo, con un livello minimo dell'1,5% del valore iniziale della quota di 5€ (corrispondente a 0,075€ per ciascuna quota posseduta) e un livello massimo del 3,5% del valore iniziale della quota di 5€ (corrispondente a 0,175€ per ciascuna quota posseduta) e un provento variabile (da 0% a 100% dei proventi conseguiti dal Fondo) nel quarto anno*. A partire dal 1° gennaio 2030, il Fondo sarà del tipo ad accumulazione dei proventi e pertanto non darà luogo ad alcuna distribuzione.
• Durata dell’investimento predefinita con orizzonte temporale di circa 5 anni (fino al 31 dicembre 2030). Entro i 18 mesi successivi al termine dell’Orizzonte Temporale dell’investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione in un fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile, nel rispetto della disciplina vigente in materia di operazioni di fusione tra fondi.

Per i tuoi risparmi affidati a un gestore professionale

BancoPosta Obbligazionario Premium 2030 nasce dalla collaborazione di BancoPosta Fondi SGR - la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane - con Anima SGR, uno dei più importanti gestori del nostro Paese. I mercati finanziari sono diventati negli anni sempre più complessi e difficili da navigare. Per questo, per la gestione dei tuoi risparmi affidati a dei professionisti esperti e di comprovata esperienza in grado di cogliere le opportunità che si presentano sui mercati, tenendo sempre sotto controllo i fattori di rischio che potrebbero influenzare il tuo investimento.

*La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore. I proventi saranno in ogni caso reinvestiti nel Fondo, in esenzione dal pagamento di diritti o spese e al netto di eventuali oneri fiscali, qualora l’importo complessivo spettante al partecipante non superi i 100 €.

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 3,5%.

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