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BancoPosta Focus Digital 2025 II Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 18 febbraio 2020 al 18 maggio 2020

Descrizione

L’investimento al passo coi tempi

  • BancoPosta Focus Digital 2025 II è un prodotto bilanciato obbligazionario che sceglie il potenziale dei settori tecnologia dell’informazione e robotica come nuova opportunità di investimento.
  • Il Fondo combina una parte di investimenti obbligazionari - pari ad almeno il 50% del portafoglio -  con una parte investita in strumenti flessibili e azionari. Nell’ambito di quest’ultima componente, l’esposizione è focalizzata verso società operanti nel settore dell’Information Technology e della Robotica.
  • Il Fondo punta a distribuire nei primi quattro anni (periodo di riferimento: 1° luglio – 30 gugno) un provento variabile, con un livello minimo dell’1,00% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,05€ per ciascuna quota posseduta, e un livello massimo del 2,5% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,125€ per ciascuna quota posseduta (vedi nota legale riportata a fondo pagina). A partire dal 1° luglio 2024 il Fondo sarà del tipo ad accumulazione di proventi.
  • Durata dell’investimento predefinita con orizzonte temporale di circa 5 anni (fino al 31 luglio 2025).


Per i tuoi risparmi affidati a un gestore professionale

  • BancoPosta Focus Digital 2025 II nasce dalla collaborazione di BancoPosta Fondi SGR - la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane - con Anima, uno dei più importanti gestori del nostro Paese.
  • I mercati finanziari sono diventati negli anni sempre più complessi e difficili da navigare. Per questo, per la gestione dei tuoi risparmi affidati a dei professionisti esperti e di comprovata esperienza in grado di cogliere le opportunità che si presentano sui mercati, tenendo sempre sotto controllo i fattori di rischio che potrebbero influenzare il tuo investimento.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 4, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 9%.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.

Le modifiche riguardano:
  • la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
  • per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
  • per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
  • per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.
Si comunica ai partecipanti che nella sezione “Documentazione” di questo sito internet sono disponibili i KIID ed i Prospetti validi dal 1° luglio 2020 come di seguito indicato:
 
  • BancoPosta Focus Digital 2025 II – l’aggiornamento riguarda informazioni contenute nel Prospetto, con particolare riferimento all’elenco delle attività esternalizzate, all’identità della società di revisione (Deloitte & Touche), alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla possibilità per il fondo di effettuare operazioni di prestito titoli.
  • BancoPosta Sviluppo Re-Mix 2025 – l’aggiornamento riguarda informazioni contenute nel Prospetto, con particolare riferimento all’elenco delle attività esternalizzate, all’identità della società di revisione (Deloitte & Touche), alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla possibilità per il fondo di effettuare operazioni di prestito titoli.
  • BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2020 – l’aggiornamento riguarda: (i) informazioni contenute nel Prospetto, con particolare riferimento all’elenco delle attività esternalizzate, all’identità della società di revisione (Deloitte & Touche) e alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, (ii) informazioni contenute nel KIID, con particolare riferimento all’obiettivo di investimento (modificato in “conservazione del capitale”).
  • BancoPosta Mix Giugno 2020 – l’aggiornamento riguarda: (i) informazioni contenute nel Prospetto, con particolare riferimento all’elenco delle attività esternalizzate, all’identità della società di revisione (Deloitte & Touche), alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla classe di rischio del fondo (modificata da 2 a 1), (ii) informazioni contenute nel KIID, con particolare riferimento all’obiettivo di investimento (modificato in “conservazione del capitale”) e alla classe di rischio del fondo (modificata da 2 a 1).
 
Denominazione Fondo Aggiornamenti Prospetto Aggiornamenti KIID
Primo
  • elenco delle attività esternalizzate;
  • identità della società di revisione (Deloitte & Touche);
  • composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  • possibilità per i fondi di effettuare operazioni di prestito titoli;
  • utilizzo dei criteri ESG nella politica d’investimento.
Classe di rischio (modificata da 1 a 2) Classe di rischio (modificata da 1 a 2)
Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine
  • Modifiche alla politica d’investimento
  • Duration (modificata in 4 – 7 anni)
  • Modifiche alla politica d’investimento
  • Duration (modificata in 4 – 7 anni)
Mix 1 Duration (modificata in 5,5 – 8,5 anni) Duration (modificata in 5,5 – 8,5 anni)
Mix 2
  • Classe di rischio (modificata da 3 a 4)
  • Duration (modificata in 5,5 – 8,5 anni)
  • Classe di rischio (modificata da 3 a 4)
  • Duration (modificata in 5,5 – 8,5 anni)
Mix 3 Duration (modificata in 5,5 – 8,5 anni) Duration (modificata in 5,5 – 8,5 anni)
Azionario Euro - -
Azionario Internazionale Classe di rischio (modificata da 5 a 6) Classe di rischio (modificata da 5 a 6)
Selezione Attiva
  • Classe di rischio (modificata da 3 a 4)
  • Leva tendenziale (compresa tra 1 e 1,3)
  • Classe di rischio (modificata da 3 a 4)
  • Leva tendenziale (compresa tra 1 e 1,3)
Orizzonte Reddito - -
Azionario Flessibile Classe di rischio (modificata da 5 a 6) Classe di rischio (modificata da 5 a 6)
Investo Sostenibile - -

Il nuovo fondo bilanciato obbligazionario a distribuzione di proventi - istituito e gestito da BancoPosta Fondi SGR con delega di gestione ad Anima SGR - che sceglie il potenziale dei settori tecnologia dell’informazione e robotica come nuova opportunità di investimento, in collocamento dal 18 febbraio al 18 maggio 2020; la SGR si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di Collocamento o di posticiparne la chiusura nonché di sospendere l’offerta delle quote del Fondo, mediante avviso sul sito bancopostafondi.it 

BancoPosta Focus Digital 2025 II. La soluzione per entrare in contatto con nuove possibilità di investimento.

  • Portafoglio bilanciato con un focus settoriale. Combinazione di un investimento prudente e diversificato con un tema azionario specifico, cioè il settore dell’Information Technology e della Robotica.
  • Durata dell’investimento predefinita. Orizzonte temporale definito di circa 5 anni (fino al 31 luglio 2025).
  • Distribuzione di un provento annuale*. Distribuzione nei primi quattro anni di un provento variabile, con un livello minimo dell’1,00% del valore iniziale della quota di 5€ (corrispondente a 0,05€ per ciascuna quota posseduta) e un livello massimo del 2,5% del valore iniziale della quota di 5€ (corrispondente a 0,125€ per ciascuna quota posseduta). Successivamente il fondo sarà del tipo ad accumulazione di proventi e pertanto non darà luogo ad alcuna distribuzione.

Consulta la documentazione d’offerta:

* La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento minimo né di restituzione del capitale investito. Per una rappresentazione completa dei rischi connessi alla partecipazione al fondo, delle caratteristiche del fondo, della politica di investimento e dei costi, si raccomanda, prima dell'adesione, di leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, su questo sito internet e presso BancoPosta Fondi SGR.

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La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni

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