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BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine Per investire nel medio-lungo termine con titoli obbligazionari dell’Eurozona.

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine

  • Il Fondo adatto a tutti coloro che mirano ad una crescita moderata del capitale investito
  • La soluzione per investire nei titoli di stato dei diversi Paesi dell’Area Euro
  • Per avere un gestore professionale che si prenda cura dei tuoi investimenti

Profilo di rischio e rendimento

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Descrizione

I tuoi investimenti obbligazionari visitano l’europa

  • BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine è un fondo obbligazionario gestito da BancoPosta Fondi che investe principalmente in titoli di stato dei Paesi dell’Eurozona con scadenze a medio-lungo termine.
  • Il Fondo mira ad una crescita moderata del capitale investito attraverso l’investimento nei mercati obbligazionari a medio-lungo termine dei Paesi dell’Area Euro.
  • La maggior parte degli strumenti finanziari è denominata in Euro ed è escluso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 3, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Composizione Media

Componente obbligazionaria

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine investe in titoli obbligazionari di emittenti governativi, per un massimo dell’80%, e societari, per un massimo del 20%.  La durata residua media del portafoglio (duration) è superiore a 2 anni. Gli strumenti finanziari utilizzati sono denominati principalmente in Euro; in altre valute estere per un massimo del 30%.

Benchmark

Questo Fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
  • 75% Titoli di Stato e obbligazioni Europee medio-lungo termine (ICE BofAML Euro Broad Market Index);
  • 25% Titoli di Stato Italiani breve termine (ICE BofAML Italy Treasury Bill Index).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; il grado di scostamento rispetto al benchmark è contenuto.

Performance

Simula

Simula l'andamento di un Piano di Accumulo, l'investimento in un portafoglio di fondi e il confronto delle performance tra più fondi.

Come sottoscriverlo

Versamenti unici (PIC)

Tramite versamenti unici con un importo iniziale (minimo) di 500 euro e versamenti successivi (minimo) di 100 euro.

PIANO DI ACCUMULO (PAC)

Tramite un versamento iniziale di 50 euro e una rata periodica (mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale) di 50 euro o multipli per un periodo minimo di 2 anni fino ad un massimo di 12 anni.

Ultimi comunicati e news

Si comunica che, in data 19 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei fondi BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro e Azionario Internazionale. Le modifiche regolamentari acquisiranno efficacia con decorrenza 9 aprile 2019.
 
Si considerano approvate “in via generale” dalla Banca d’Italia le modifiche concernenti l’inserimento nell’ambito del Regolamento Unico di Gestione del neo-istituito fondo “BancoPosta Azionario Flessibile”, la cui offerta avrà inizio il 9 aprile 2019.
 
Ulteriori modifiche regolamentari sono state sottoposte all’approvazione specifica della Banca d’Italia che ha rilasciato la sua autorizzazione con il Provvedimento n. 0184784/19 del 12 febbraio 2019. Tali modifiche riguardano i seguenti aspetti:
  • l’inclusione nel Regolamento Unico di Gestione dei fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”, attualmente disciplinati da distinti Regolamenti;
  • l’inclusione dei fondi BancoPosta Selezione Attiva, Orizzonte Reddito e Azionario Flessibile tra i fondi "target" nel servizio "Investi e Consolida";
  • la possibilità di richiedere l’attivazione dei “Piani di rimborso” (per importi fissi e performance) per tutti i fondi inclusi nel Regolamento Unico di Gestione;
  • l’importo minimo dei versamenti successivi al primo, in caso di PIC, che varia da 500 euro a 100 euro per i fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”;
  • l’indicazione nel Regolamento dell’importo limite oltre il quale ristorare i partecipanti in caso di errori NAV (attualmente reso noto in sede di sottoscrizione per i fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”);
  • l’applicazione ai fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito” delle regole previste nel Regolamento Unico di Gestione per i rimborsi di importi rilevanti;
  • la possibilità di effettuare passaggi (switch) tra fondi disciplinati dal medesimo Regolamento, anche per i partecipanti ai fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”;
  • lo spostamento di alcune previsioni riportate precedentemente nella politica d’investimento dei fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”, nel paragrafo 1.2, Parte B), del Regolamento Unico di Gestione, in cui sono riportate le previsioni che si applicano a tutti i fondi;
  • variazioni meramente formali, per esigenze di armonizzazione, di previsioni già presenti nei Regolamenti dei fondi “BancoPosta Selezione Attiva” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”;
  • l’aggiornamento dei riferimenti normativi riportati nella definizione dei “mercati regolamentati”;
  • l’eliminazione del costo relativo alla conversione dei certificati fisici (non più consentita).
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato del Regolamento di Gestione ai partecipanti che ne faranno richiesta. Il nuovo Regolamento di Gestione, nonché la documentazione d’offerta aggiornata, saranno altresì disponibili presso il Collocatore e su questo sito internet.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 16 febbraio 2019.

Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale in BancoPosta Fondi SGR e l’esternalizzazione delle attività delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.
Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione sono disponibili il Prospetto e il KIID dei fondi sopra richiamati, validi dal 12 gennaio 2019.

L'aggiornamento riguarda:
  • per i fondi BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018 e Obbligazionario Italia Dicembre 2018, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del capitale investito";
  • per il fondo BancoPosta Azionario Internazionale, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “contenuto” a “significativo”;
  • per tutti i Prospetti, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale e l’esternalizzazione delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.
Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione è disponibile il Prospetto dei fondi sopra richiamati, valido dal 3 agosto 2018.

L'aggiornamento riguarda:
  • la possibilità per la SGR di concedere agevolazioni finanziarie a favore di “Clienti professionali di diritto”;
  • l’inserimento di alcune precisazioni relative al benchmark dei fondi ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark.
Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione è disponibile il Prospetto dei fondi sopra richiamati, valido dall’8 giugno 2018; nella medesima sezione del sito internet sono altresì disponibile i KIID dei fondi BancoPosta Mix 1, Mix 2, Mix 3 e Azionario Euro, validi dall’8 giugno 2018.

L'aggiornamento riguarda:
  • per tutti i fondi, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.) e la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR;
  • per i fondi BancoPosta Mix 1, Mix 2 e Mix 3, l’inserimento di una precisazione circa l’area geografica di riferimento per la componente azionaria (…principalmente emittenti dei Paesi Sviluppati);
  • per il fondo “BancoPosta Azionario Euro”, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “contenuto”.
Vedi tutti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
 

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Iscritta al n. 23 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

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